Az óceán mélyén egy titokzatos szigeten él a tengeri kígyók közössége. A szigetet Ludovic bácsi, egy félig tengeri szörny, félig sárkány varázslatos füstje védi. Ebben a közösségben él Rufus egy fiatal tengeri kígyó, aki nem találja a helyét és kilóg kortársai közül, mivel nem tud úszni. Amikor azonban bekövetkezik a baj, és Ludovic bácsi elveszíti a szigetet védelmező erejét, Rufusra hárul a feladat, hogy megmentse a családját. De vajon képes lesz e legyőzni legmélyebb félelmét?